Tři královské děti

Lotte, Fritz a Theo jsou nalezenci, kteří k bezdětným manželům Hansovi a Emmi připluli v košíku po vodě. Ve skutečnosti jsou to děti krále Alexandra. Jeho zlá matka Eliza nesnášela mladou královnu Marii, která byla z prostého rodu, a tak ji začarovala a děti dala lokajovi, aby je zabil. Alexandrovi pak namluvila, že Marie porodila tři psy. Lotte, Fritz a Theo vyrůstají šťastně, že jsou nalezenci, ale vědí, a zvláště Lotte by chtěla o skutečných rodičích vypátrat víc. Když se Eliza po dvanácti letech dozví, že děti žijí, vypraví se za nimi v přestrojení a Lotte řekne, že pravdu o rodičích se můžou dozvědět od ptáčka žijícího na Kouzelném vrchu. První se za ním vypraví Theo, jenže zkamení, tak jak Eliza předpokládala. Totéž potká i Fritze, který se vydá bratra hledat. Teprve Lotte napotřetí uspěje, především díky svému vztahu ke zvířatům, která se jí rozhodnou pomoci.