Yallahrup Færgeby

Ali og Hassan drømmer om at være ornli' syge gangsters. Desværre er Ali sent udviklet i forhold til sin alder. Så meget dest vigtigere er det for ham at sætte sig i respekt over for pigebanden Crazy Girls og byens hårde fyr, den tre år ældre Dennis. Når Ali og Hassan ikke er i skole hænger de ud i deres rygerklub, som ganske vist ligger i skolebiblioteket, men som alligevel er en tjotalt psyko rygerklub. Biblioteket bestyres af den depressive Morten, der fungerer som drengenes prøveklub, når de forsøger sig med gangsterøvelser som hundekamp, narkohandel og mord. Skoleinspektøren, Hanne, presser samtidig Morten ud i diverse integrationsprojekter, hvor han tvinges til at spille rollespil og male gavlmalerier med de unge af anden etnisk herkomst end dansk.