À l'ombre des potences

Fraîchement sorti de prison après y avoir passé 6 ans, Matt Dow (James Cagney) croise sur sa route un adolescent, Davey Bishop (John Derek). Ensemble, ils vont être accusés du pillage d'un train à la suite d'un malentendu. Le shérif de la ville va alors tirer sur Davey et le rendre infirme. Matt réussit à prouver leur innocence et transporte Davey chez les Swenson. Il tombe amoureux d'Helga (Viveca Lindfors), la fille de la famille, et devient le nouveau shérif de la ville avec Davey pour adjoint. Tandis que des bandits attaquent la banque, Matt découvre que Davey possède quelques secrets bien gardés...