I figli... so' pezzi 'e core

Een nederige orgeldraaier is getrouwd met een onvruchtbare vrouw. Het paar wil graag een kind adopteren, maar is te arm. Plots lijkt er een wonder te gebeuren: ze is zwanger. Helaas sterft de baby en wordt de man door ontberingen gedwongen er een te kopen van een koormeisje dat van hem af wil. Na korte tijd sterft zelfs zijn vrouw en voedt de arme man het kind alleen op, zingend in tavernes om de eindjes aan elkaar te knopen. Het nederige leven van de vader en zoon wordt verstoord wanneer de echte vader van de jongen weer verschijnt en zijn kind terug wil. De twee mannen vechten om de voogdij over de jongen te krijgen.